I Processen og det halve kongerige fortsætter Morten Søndergaard sin udforskning af, hvilke erkendelser den daglige gang på jorden fører med sig. Rejsen går mod barndommens forstad, op langs velkendte bjergskråninger i Italien og igennem Københavns gader. Processen og det halve kongerige falder i to dele med tematiske ledetråde, der flettes og filtres sammen i en kombination af brændende forsky...